CRM (Relatiebeheer)

We zullen in dit hoofdstuk in het kort uitleggen hoe u uitgebreid uw relaties kunt zoeken, en zoekopdrachten eventueel kunt opslaan.

1. Kies vanaf de startpagina voor het pad CRM / Relatiebeheer / Overzicht relaties. In het scherm dat verschijnt, klikt u op de volgende knop:


2. Het volgende scherm verschijnt:

3. Dit is het scherm wat standaard verschijnt. Naast deze functionaliteiten kunnen er nog meer zoekmogelijkheden zichtbaar zijn, waaronder bijvoorbeeld een selectie aan de hand van het land. Dit is echter afhankelijk van uw META-definities die u ingevuld heeft. Lees hier meer over deze handeling.

4. Net zoals in het basis-zoekscherm dient u hier een trefwoord in te vullen. Aan de hand van een aantal voorbeelden zullen we uitleggen hoe u slim kunt zoeken in dit veld:

Stel, u zoekt het bedrijf i-Concept. U weet alleen niet meer hoe u i-Concept gespeld heeft, met of zonder streep. Typ dan als trefwoord ' Concept', en i-Concept zal tussen de resultaten staan.

Stel, u zoekt alle bedrijven gevestigd in Rotterdam. Dan typt u bij Adres 'Rotterdam', en alle relaties gevestigd in Rotterdam verschijnen in de zoekresultaten.

Stel, u zoekt al uw mannelijke contactpersonen. Dan zult u bij Contactpersonen moeten zoeken. Daarnaast is dit geen standaard zoekmogelijkheid, dus dient u deze optie zelf te formuleren in de META-definities. Klik hier om te zien hoe deze handeling werkt.

5. Nadat u uw zoekopdracht heeft uitgevoerd, zullen de resultaten onder het zoekscherm zichtbaar worden. Om de zoekopdracht op te slaan, verricht u de volgende handelingen:


6. In dit veld vult u een naam in van de lijst, waaraan u snel herkent om welke sortering het gaat.

7. Klik op om de lijst op te slaan.

8. De lijst staat nu opgeslagen. U kunt de lijst openen door te kliken op dit onderdeel, zoals weergegeven in de onderstaande illustratie: