CRM (Relatiebeheer)
Notitie toevoegen
We zullen in dit hoofdstuk in het kort uitleggen hoe u notities kunt toevoegen.
1. Kies vanaf de startpagina voor het pad CRM / Relatiebeheer / Overzicht Relaties, en zoek de gewenste relatie op (klik hier voor informatie over zoeken)
2. Nadat u op de relatie geklikt heeft, opent een scherm waarin u drie velden kunt onderscheiden, namelijk Notities, Bedrijf en Contactpersonen. Lees hier meer over hoe u Bedrijf en Contactpersonen wijzigt.
3. Als u in het veld notities kijkt, ziet u een aantal kolommen, waarin u snel een zonder moeite de belangrijkste zaken van een bepaalde notitie kunt zien.
4. Om een notitie toe te voegen, klikt u op 
5. U ziet het volgende scherm zich openen:
6. Hieronder zullen we de verschillende onderdelen van dit scherm nader uitleggen:
Via dit tekstvak maakt u de titel aan die bij de notitie hoort. Verstandig is, om in het kort weer te geven waar deze notitie over gaat, zodat u ook in het overzicht meteen ziet waar de notitie over gaat.
Via dit tekstvak kunt u alle informatie die u in de notitie wilt bewaren noteren. Hier kunt u bijvoorbeeld emails in kopieren, telefoongesprekken samenvatten of actiepunten noteren.
Via dit zogenaamde roll-down menu kunt u kiezen wie deze aantekening betreft. Een telefoongesprek bijvoorbeeld betreft een contactpersoon, terwijl een verhuisbericht of overname het bedrijf betreft.
Dit roll-down menu heeft een sterke relatie met bovenstaande menu. Op het moment dat bij onderdeel 'Betreft:' voor contactpersoon gekozen wordt, wordt dit menu zichtbaar, waarin u kunt kiezen welke contactpersoon bij deze notitie betrokken is.
Via dit roll-down menu kunt u de prioriteit bepalen van de notitie.
Via dit roll-down menu kiest u de status van een notitie. Zo kunt u snel en eenvoudig zien of uw actiepunt voltooid is, of dat u er nog tijd aan moet besteden.
Om de opvolging sneller te kunnen laten plaatsvinden, kunt u hier een actie kiezen die u wilt nemen naar aanleiding van deze notitie.
In dit vak kunt u heel eenvoudig de eventuele deadline van uw notitie bepalen. Door allereerst op het pijltje te klikken, en vervolgens op de datum die u wenst, bepaalt u de deadline.
7. Als u klaar bent met het toevoegen van uw notitie, vergeet dan niet om te klikken op 
