i-Engine

CRM (Relatiebeheer)

Relatie(s) etiketteren

We zullen in dit hoofdstuk in het kort uitleggen hoe u eenvoudig uw relatie(s) kunt etiketteren.

1. Kies vanaf de startpagina voor het pad CRM / Relatiebeheer / Overzicht relaties.

2. Nadat u de te etiketteren relatie(s) heeft opgezocht (lees hier meer over zoeken), klikt u op  om het volgende scherm te openen:

3. In dit scherm kunt u gaan bepalen van welke relatie u een etiket wilt. Hieronder zullen de verschillende mogelijkheden en knoppen in dit scherm nader uitgelegd worden:

 
Met deze beide knoppen kunt u naar het volgende scherm gaan.

4. Als u op één van deze knoppen klikt, komt u in een volgend scherm:

5. Zoals u ziet, de etiketten zijn aangemaakt. Om ze te openen, klikt u op de link die in dit scherm staat:  U ziet het bekende Windows-download scherm verschijnen:


6.Kies voor de optie ' opslaan' , kies de locatie die u wilt, en de exportering van de relatie(s) is gereed.


i-Engine handleiding (NL)