CRM (Relatiebeheer)
Relatie (s) eenvoudig zoeken
We zullen in dit hoofdstuk in het kort uitleggen hoe u eenvoudig kunt zoeken in CRM.
1. Kies vanaf de startpagina voor het pad CRM / Relatiebeheer / Overzicht relaties.
U kunt hier kiezen om uw relaties te zoeken op bedrijf of contactpersoon. U kunt dit heel eenvoudig wisselen door op de gewenste categorie te klikken.
Via deze knoppen kunt u kiezen tussen zoeken en uitgebreid zoeken. Deze tweede mogelijkheid heeft verschillende extra zoekmogelijkheden, zoals op adres. Daarnaast kunt u uw zoekopdracht opslaan om het zoeken voor een volgende keer sneller te maken. Lees hier meer over (uitgebreid) zoeken.
Via deze tekstbalk typt u datgene wat u zoekt.
Via deze knop zoekt u het getypte trefwoord in de CRM-database. Alle relaties die uw trefwoord bevatten zullen nu verschijnen.
Via deze knop kunt u alle opgeslagen relaties door het CRM laten weergeven. De relaties worden op alfabetische volgorde weergegeven.
Als u uw relatie gevonden heeft, kunt u bijvoorbeeld notities toevoegen (klik hier), uw contactpersoon mailen (klik hier) of exporteren (klik hier).
