CRM (Relatiebeheer)

Het beheer van uw relaties doet u via de CRM applicatie. CRM staat voor Customer Relationship Management, of in het Nederlands gezegd, Klant Relatie Beheer.
Voor iedere specifieke taak in de balk is een ander hoofdstuk aangemaakt. U kunt dus heel eenvoudig klikken op het onderdeel waar u meer over wilt weten.

Als u op de balk CRM klikt, ziet u, afhankelijk van uw taken en rechten in het CRM, dit menu verschijnen:


Relatiebeheer
Het onderdeel relatiebeheer ziet er afhankelijk van uw rechten als volgt uit:

• Overzicht relaties
  In dit onderdeel kunt u uw relaties opzoeken, gegevens toevoegen en bekijken.
• Relatie toevoegen
  In dit onderdeel kunt u, zoals de titel zegt, relaties toevoegen.
• Meta definities
  In dit onderdeel kunt u definities aanmaken, om uw zoekfunctionaliteit te vergroten, en zo meer efficiency te bereiken in uw zoekopdrachten.
• SMS verzenden
  In dit onderdeel kunt u eenvoudig een sms versturen naar relaties.

Correspondentie
Het onderdeel correspondentie ziet er afhankelijk van uw rechten als volgt uit:

• Documenten
  
• Template beheer

Klik op één van de links in dit document, of volg het pad voor meer informatie over een specifieke handeling.